У 2022. години тржиште обојених метала има успоне и падове. С једне стране, због геополитике, руско-украјинског сукоба и европске енергетске кризе и других вишеструких фактора који су се наслагали, донели су ланчану реакцију на тржиште обојених метала; С друге стране, успон нове енергетске индустрије и енергетска трансформација коју је донео циљ „двоструког угљеника” имају значајан утицај на индустрију обојених метала. У 2022. години, упркос високом и променљивом тренду цена обојених метала и порасту трошкова енергије, основе бакра су генерално добре, светска производња, потрошња и трговина бакром задржали су стабилан тренд раста, а Кина је постала " стабилизатор“ за глобалну индустрију бакра да одржи раст.
Преглед глобалне потрошње и промета у производњи бакра и рафинисаног бакра
Производња бакра и рафинисаног бакра
Што се тиче производње, у 2022, глобална производња у руднику бакра (количина метала) износила је 21,922 милиона тона, што представља повећање од 3,0 посто. Производња финог бакра износила је 25,641 милиона тона, што је повећање од 2,8 одсто у односу на исти период прошле године (види табелу 1).
Чиле, земља са највећим светским резервама бакра, далеко је испред упркос паду производње у руднику у последњих пет година. У 2022. години чилеанска производња бакра чиниће 24,3 одсто светске производње. Истовремено, концентрација светске производње бакра је висока, постоји пет земаља са годишњом производњом бакра већом од милион тона, а њихова укупна производња достиже 13,254 милиона тона, што чини 60,5 одсто светске производње бакра. Последњих година, производња рудника бакра у Конгу (злата) је брзо расла, производња рудника бакра у 2018. била је 1,242 милиона тона, 2022. године достигла је 2,295 милиона тона. Ово је углавном због улагања кинеских компанија, а производња бакра у Конгу ће се даље развијати.
Тренутно, као највећи светски произвођач рафинисаног бакра, раст производње у Кини је успорен последњих година, али и даље одржава стабилан раст (видети табелу 2). У 2022. кинеска производња рафинисаног бакра достигла је 11,062 милиона тона, што је повећање од 5,7 одсто у односу на претходну годину, што чини 43,1 одсто укупне светске производње. Преосталих 12 најбољих земаља заједно су произвеле 11,015 милиона тона рафинисаног бакра, исто колико и кинеска производња. У последњих неколико година, производња рафинисаног бакра (углавном влажног бакра) у Конгу је брзо расла. Ово је такође због улагања кинеских компанија, слично производњи бакра. У наредних неколико година, производња финог бакра у Конгу (злато) наставиће да одржава брз раст.
Глобална потрошња рафинисаног бакра
Из перспективе потрошње рафинисаног бакра, Кина је већ дуги низ година постала највећи светски потрошач рафинисаног бакра. Иако је била погођена факторима епидемије, потрошња рафинисаног бакра је и даље задржала брзу стопу раста (видети табелу 3). У 2022. години, привидна потрошња рафинисаног бакра у Кини износила је 14,684 милиона тона, што је повећање од 5,9 одсто у односу на претходну годину, што чини 56,3 одсто глобалне потрошње рафинисаног бакра. У истом периоду, потрошња рафинисаног бакра у многим земљама је опала, али повећање потрошње у Кини не само да је надокнадило смањење у овим земљама, већ је постало и главна сила која покреће раст глобалне потрошње рафинисаног бакра.
Глобална трговина концентратом бакра и рафинисаним бакром
Под утицајем дистрибуције ресурса бакра и индустријског распореда, трговина бакарним сировинама је главни начин ребаланса глобалне потрошње бакра. Из перспективе трговине бакарним сировинама, Кина је највећи светски увозник бакарних сировина.
Иако је Кина један од највећих светских произвођача бакра, али у односу на потрошњу бакра, кинеска домаћа понуда бакарних сировина далеко је од довољне да задовољи потражњу. Због тога Кина сваке године треба да увози велики број бакарних сировина, углавном укључујући концентрат бакра, сирови бакар, рафинисани бакар и отпадни бакар 4 врсте. Пошто је обим увоза сировог бакра и отпадног бакра релативно мали, овде неће бити детаљније.
Из перспективе земаља и региона глобалног увоза концентрата бакра, Кина увози највећу количину концентрата бакра. У 2022, обим увоза Кине је достигао 25.318,000 тона (око 7,09 милиона тона метала бакра), што је повећање од 8,1 одсто, што чини 61,1 одсто светског увоза. Следе Јапан и Јужна Кореја, али ове две земље увозе мале количине концентрата бакра у поређењу са Кином и немају производњу бакра код куће. Поред тога, последњих година, кинески Тајван, Малезија и Јужна Кореја и увоз других концентрата бакра су брзо порастао, истовремено, велики број или цео извоз, а прва два немају предузећа за производњу бакра, разлог је саморазумљиво за индустрију.
По извозу концентрата бакра, Чиле је и даље на првом месту у свету, али је његов удео опао у односу на претходне године, углавном због наставка раста извоза концентрата бакра из Перуа и брзог повећања извоза из Србије, Индонезије и Казахстана. .
По промету рафинисаног бакра Кина и даље заузима прво место у светским увозницима рафинисаног бакра. Године 2022. кинески увоз рафинисаног бакра достигао је 3,885 милиона тона, што чини 40,8 одсто глобалног увоза. Поред тога, Сједињене Државе, Италија и Немачка увозе више од 600,000 тона, кинески тајвански увоз упркос благом паду на годишњем нивоу, али су и даље на петом месту у земљама и регионима увозника у свету.
Што се тиче извоза рафинисаног бакра, Чиле је и даље највећи светски извозник рафинисаног бакра, у 2022, извоз земље од 1,933 милиона тона, што је пад од 13.0 процената у односу на претходну годину, чини 21.0 проценат укупног глобалног извоза рафинисаног бакра; Извоз Конга (ДРЦ) достигао је 1,237 милиона тона, повећање од 20,2 одсто, што чини 13,4 одсто светског удела. Већ 2018. године чилеански извоз рафинисаног бакра достигао је 2,38 милиона тона, што чини 27,0 одсто укупног светског извоза рафинисаног бакра, док Конго (злато) у основи нема извоза рафинисаног бакра, обим извоза две земље је „пад литар“ ситуација, у одређеној мери одражава промене у глобалном обрасцу понуде рафинисаног бакра, и ове промене ће наставити да се развијају.
Глобална понуда и потражња бакра за 2023-2024
Крајем априла 2023. Међународна група за проучавање бакра (ИЦСГ) одржала је свој годишњи састанак у Лисабону у Португалу и направила најновију прогнозу за глобалну производњу и потрошњу бакра и рафинисаног бакра у 2023-2024. У 2023. години, глобални биланс понуде и потражње бакра је мањак од 114,000 тона, а 2024. вишак од 297,000 тона (види табелу 8).
Даљом анализом може се видети да су у 2023. најбрже растуће регије глобалне производње бакра Латинска Америка и Африка, за које се очекује пораст од 8,7 одсто, односно 7,7 одсто. Повећање производње рафинисаног бакра углавном је концентрисано у Азији (без земаља АСЕАН-а и ЗНД) и Африци, за које се очекује да ће порасти за 3,6% односно 5,9% на годишњем нивоу. Азија не расте тако брзо као Африка, али због своје велике базе, повећање је такође велико. Главни допринос расту потрошње бакра је из Азије (без земаља АСЕАН-а и ЗНД), иако се очекује да ће међугодишњи раст бити само 1,2 одсто, опет због велике базе, па је повећање велико. Ситуација у 2024. је углавном слична оној 2023. године, са бржим повећањем понуде бакра у Африци, Америци, Азији и остатку Европе, осим у ЕУ; Најбрже растуће области снабдевања рафинисаним бакром су углавном Африка, Латинска Америка и Азија (без земаља АСЕАН-а и ЗНД); Главни допринос расту потрошње рафинисаног бакра дао је из Азије.
За потрошњу рафинисаног бакра, неки стручњаци и институције верују да ће на средњи и дуги рок Индија бити главна покретачка снага за глобални раст рафинисаног бакра. Аутор сматра да је за ово још много потребно прећи, као што се може видети из табеле 3, у 2022. потрошња рафинисаног бакра у Индији износила је само 475,000 тона, што је упоредиво са потрошњом рафинисаног бакра у Кини на почетку 1980-их. Види се да ако Индија жели да постане главна покретачка снага глобалне потрошње бакра и да заузме половину земље, пред њом је дуг пут. Чак и ако кинеска потрошња рафинисаног бакра више не расте и одржава тренутни ниво, она је и даље незаменљива и важна сила на глобалном тржишту бакра. Поред тога, за потрошњу рафинисаног бакра, вођену трансформацијом енергије и циљевима „двоструког угљеника“, и даље смо оптимистични у погледу будућег тржишта бакра.
